Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης με τον συνθέτη, στιχουργό, τραγουδιστή και οργανοπαίκτη (μπουζούκι) Μάρκο Βαμβακάρη (Άνω Χώρα, Σύρος 10/05/1905 - Νίκαια 08/02/1972).

1. «Μια μικροπαντρεμένη»-Οι επιρροές-Δημοτική μουσική-Οι πρώτες ηχογραφήσεις-Χορευτικές ικανότητες-Η ασθένεια
2. Η σύζυγός του Βαγγελιώ-Εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα- Η περίοδος της Κατοχής- «Θέλω να γίνω ισχυρός»- «Ο Μάρκος υπουργός»-Πέτρος Κυριακός
3. «Μάγκες πιάστε τα βουνά»- «Χαϊδάρι»-Θεματολογία τραγουδιών
4. Η μεταπολεμική περίοδος-Κ. Καρίπης-Γ. Τσαούς-Α. Χατζηχρήστος-Α. Δελιάς-Π. Τούντας-Κ. Σκαρβέλης
5. «Τέτοια ζωή με βάσανα»- «Τα βάσανά μου»- «Τι μ’ ωφελούν οι άνοιξες»-«Ψεύτικος ντουνιάς»-«Ξελογιασμένη»-Αριθμός τραγουδιών-Πωλήσεις δίσκων
6. Η Σύρος-Αργύρης Βαμβακάρης-Οικογενειακές πληροφορίες-Τα παιδιά του-Οι δυσκολίες της ζωής του-Τα προβλήματα με τις Αρχές
7. Σ. Περιστέρης-Κ. Ρούκουνας-Τα παιδιά του-Ο βίος του-Η χασισοποτεία-«Ήμουνα μάγκας μια φορά»-Τα οικονομικά προβλήματα